iTegraCloud es el servicio de gestión en la nube de KRETZ: permite administrar, desde cualquier navegador, la información de productos, sucursales, usuarios y equipos, y transmitirla a las balanzas AutoReport. Este manual describe sus funciones y está dirigido a Postventa KRETZ S.A., a la red de Servicio Técnico, a distribuidores y a usuarios responsables de la administración comercial de una o varias sucursales.
- Ingrese a la URL de iTegraCloud que le proporcionó KRETZ o su distribuidor.
- Inicie sesión con su identificador de empresa (CUIT), usuario y contraseña, o con su cuenta de Google si fue habilitada (ver 1.2.8 Usuarios).
- Si la empresa tiene más de una sucursal, selecciónela desde el panel de la izquierda antes de operar.
Al iniciar sesión se muestra la pantalla principal, con el menú lateral y los accesos a cada sección. Desde el panel superior puede seleccionar el país/región de la cuenta y ver el usuario con el que inició sesión.
Desde esta sección, disponible como accesos directos en la parte superior del menú lateral, se puede acceder de manera rápida y directa a las gestiones de:
- Departamentos
- PLU's
- Equipos
- Usuarios
Estos accesos llevan a las mismas pantallas descritas más adelante en la sección Gestión; se muestran como favoritos por ser las gestiones más utilizadas en el día a día.
Desde esta sección del menú se puede crear, modificar y eliminar la información de la empresa, las sucursales, los productos y los usuarios. La mayoría de estas pantallas permiten filtrar los registros por nombre y elegir la cantidad de filas a mostrar por página (10, 20 o 30).
Desde esta sección se pueden editar los datos de la empresa:
- Razón Social
- Dirección, País, Provincia, Ciudad y Código Postal
- Número de contacto
- Logo
- Departamentos, PLUs, Equipos y Usuarios (resumen)
Para editar la empresa se debe hacer clic sobre el nombre y el logo que se ven en la parte superior del menú lateral (encabezado de la barra lateral), no sobre "Empresa" dentro del listado de Gestión.
En este menú se pueden agregar, editar y eliminar sucursales. Presionando el botón de edición de un registro se modifica la sucursal correspondiente; presionando el botón de eliminación se da de baja.
Al dar de alta o editar una sucursal se completan los siguientes datos:
- ID Sucursal: número identificatorio de la sucursal. Se puede utilizar luego en los procesos de importación para asociar productos a la sucursal correspondiente.
- Nombre: nombre asignado a la sucursal.
- Dirección: se puede buscar ingresando los datos correspondientes; el sistema se conecta automáticamente con Google Maps para completarla.
Seleccionando dos o más sucursales del listado y una acción del menú desplegable, se puede operar sobre todas ellas al mismo tiempo. Esto evita repetir la misma tarea sucursal por sucursal. Las acciones disponibles son:
- Gestión de sucursales: permite aplicar cambios comunes a las sucursales seleccionadas.
- Gestión de precios: permite editar precios y crear PLUs en varias sucursales a la vez. No es necesario presionar "Aplicar" para que se guarden los cambios de precio: se guardan al confirmar cada fila.
- Gestión masiva de precios: permite aplicar un aumento o una reducción de precio, por porcentaje o por monto fijo, sobre productos filtrados por Departamento, Familia o PLU, en una o varias sucursales a la vez. Por ejemplo: un producto de $1.000 con un incremento del 50% queda en $1.500; un producto de $2.000 con un incremento fijo de $500 queda en $2.500.
- Gestión de usuarios: permite crear usuarios y asignarles roles en varias sucursales a la vez.
- Gestión de equipos: permite transmitir a varias sucursales a la vez y consultar el estado de cada equipo.
- Gestión de importaciones: permite importar a varias sucursales a la vez y, luego de importar, ofrece crear un temporizador que repita esa importación periódicamente.
- Gestión de temporizadores: permite crear y administrar temporizadores para las sucursales seleccionadas.
- Gestión de estadísticas: permite consultar las estadísticas combinadas de las sucursales seleccionadas.
En este menú se visualizan las familias cargadas, con filtro por nombre y selector de cantidad de filas por página.
- Alta: presionando "Añadir nueva familia" se agrega una nueva fila en el listado. Se ingresa el nombre, se selecciona el departamento al que pertenece desde el menú desplegable y se confirma.
- Edición: se presiona el ícono de edición de la familia deseada y se modifica la información.
- Baja: se presiona el ícono de papelera de la familia deseada y se confirma la eliminación.
En este menú se visualizan los departamentos cargados, con filtro por nombre y selector de cantidad de filas por página.
- Alta: presionando "Añadir nuevo departamento" se completa el campo Nombre y se confirma.
- Edición: se presiona el ícono de edición del departamento deseado y se modifica la información.
- Baja: se presiona el ícono de papelera del departamento deseado y se confirma la eliminación.
En este menú se visualizan los IVAs cargados, con filtro por nombre y selector de cantidad de filas por página.
- Alta: presionando "Añadir nuevo IVA" se agrega una nueva fila con el nombre y el porcentaje del IVA, y se confirma.
- Edición: se presiona el ícono de edición del IVA deseado y se modifica la información.
- Baja: se presiona el ícono de papelera del IVA deseado y se confirma la eliminación.
En este menú se visualizan los impuestos cargados, con filtro por nombre y selector de cantidad de filas por página.
- Alta: presionando "Añadir nuevo impuesto" se agrega una nueva fila con el nombre y el porcentaje del impuesto, y se confirma.
- Edición: se presiona el ícono de edición del impuesto deseado y se modifica la información.
- Baja: se presiona el ícono de papelera del impuesto deseado y se confirma la eliminación.
En este menú se visualizan los PLUs cargados, con filtro por nombre, selector de cantidad de filas por página y la opción de descargar un archivo con el listado completo desde "Descargar PLU's".
Presionando "Añadir nuevo PLU" se accede a la pantalla de alta, con los siguientes campos obligatorios:
- Número de PLU: único por departamento, admite solo números.
- Código de PLU: único por departamento, admite solo números.
- Tipo de PLU: pesable o no pesable.
- Departamento: departamento al que se asocia el PLU.
- Precio: admite solo números.
- Etiqueta: etiqueta de impresión asociada al PLU.
- Descripción de PLU
También hay campos opcionales: Días de vencimiento, Imprimir fecha de envasado, Familia, IVA, Tara pre-empaque (KG), Precio Alternativo, Impuesto, Tara Público, Receta y Estado del PLU.
Según el estado seleccionado, el PLU se comporta de la siguiente manera:
- Activo: el producto está habilitado y se transmite automáticamente a las balanzas en cada transmisión.
- Inactivo: el producto está deshabilitado y no se transmite; puede reactivarse en cualquier momento.
- Discontinuado: el producto fue dado de baja comercial en forma definitiva y no se transmite.
- Subir foto: permite asociar una imagen al PLU.
- Añadir precio por rango: permite asignar precios distintos según un rango de cantidad (por gramos si el PLU es pesable, por unidades si no lo es). La cantidad mínima del primer rango es siempre 0; cada rango nuevo continúa desde el máximo del anterior.
- Editar tabla nutricional: permite cargar una tabla nutricional al PLU (descripción, porción y relación), agregar o eliminar filas, y activar el pie de tabla nutricional. Hay una única tabla nutricional por PLU.
Presionando el ícono de edición del PLU deseado se accede a una pantalla donde se puede modificar toda la información previamente cargada, con las mismas condiciones que en el alta. Al finalizar, se confirma con "Aceptar".
Presionando el ícono de papelera del PLU deseado y confirmando, el producto se da de baja.
En este menú se visualizan los usuarios dados de alta en la sucursal donde se está situado, con filtro por nombre y selector de cantidad de filas por página.
Presionando "Agregar nuevo usuario" se accede a la pantalla de alta, con los siguientes campos obligatorios:
- Nombre y Apellido
- DNI
- Usuario y Contraseña: necesarios para iniciar sesión
- Teléfono
- Fecha de nacimiento
- Roles
También se puede asignar una foto de perfil desde "Subir foto" y un rol desde el desplegable "Roles".
Un usuario puede tener distintos roles en distintas sucursales; si tiene un rol superior en alguna de ellas, ese rol prevalece en todas donde participa. De mayor a menor jerarquía:
- Administrador
- Vendedor
- Usuario
Existen dos formas de iniciar sesión en iTegraCloud:
- Con usuario y contraseña: ingresando el identificador de empresa (CUIT), el usuario y la contraseña. Se tiene un identificador por empresa.
- Con cuenta de Google: para poder ingresar con Google, el usuario debe estar dado de alta con el nombre de usuario igual a su email. Al iniciar sesión, se coloca el identificador de empresa, se presiona "Ingresar con Google" y se selecciona la cuenta en la ventana emergente.
Presionando el ícono de edición del usuario deseado se accede a una pantalla donde se pueden modificar los campos, con las mismas condiciones que en el alta. Para cambiar la contraseña, se presiona "Cambiar contraseña", se ingresa la nueva y se presiona "Cambiar". Para finalizar la edición se presiona "Aceptar".
Presionando el ícono de papelera del usuario deseado y confirmando, el usuario se da de baja.
En este menú se visualizan los equipos cargados, con filtro por nombre y selector de cantidad de filas por página. Desde el listado se puede ver, entre otros datos, la fecha y hora de la última transmisión realizada a cada equipo, su estado y la posibilidad de habilitar o deshabilitar la transmisión hacia él. Presionando el ícono de información del registro se obtienen datos del equipo, como número de serie, fecha de fabricación y fecha de garantía.
Presionando "Alta de equipo" se accede a una pantalla donde se debe ingresar en la barra de búsqueda la key del equipo y presionar Enter. Si la key es correcta, el equipo aparece en el listado y se confirma el alta presionando nuevamente "Alta de equipo". Desde esta pantalla se completan los siguientes campos:
- Nombre del equipo
- Departamento
- Sucursal
- Vendedores
- Habilitado para transmitir
Presionando el ícono de edición del equipo deseado se accede a una pantalla donde se pueden modificar los campos, con las mismas condiciones que en el alta. Para confirmar la edición se presiona "Aceptar".
Presionando el ícono de papelera del equipo deseado y confirmando, el equipo se da de baja.
Roles es el catálogo de perfiles de acceso que se pueden asignar a los usuarios de la empresa (ver la jerarquía en 1.2.8 Usuarios: Administrador, Vendedor y Usuario). Desde este menú se administran los roles disponibles para asignar en Gestión de usuarios.
Vendedores es el listado de vendedores de la sucursal, utilizado para asociarlos a los equipos (ver 1.2.9 Equipos) y para filtrar los reportes de ventas por vendedor (ver 3. Reportes). Presionando "Agregar vendedor" se da de alta un nuevo registro.
Desde esta sección se realiza cualquier tipo de conexión entre iTegraCloud y los equipos: enviarles información, obtener sus reportes de ventas o transmitirles contenido multimedia.
Desde este menú se transmite a los equipos la información previamente cargada. El listado muestra todos los equipos dados de alta, con filtro por nombre y selector de cantidad de filas por página.
Se puede transmitir a un único equipo o a varios a la vez. Al seleccionar los equipos y presionar "Completo", cada uno muestra una barra de progreso; al finalizar, se incrementa en uno el IDT del equipo y se actualiza la fecha de la última transmisión. Presionando el ícono de información en la columna Progreso se pueden ver los comandos enviados, la respuesta de la balanza y si cada comando fue correcto.
La opción "Novedades" permite transmitir únicamente los productos que fueron modificados desde la última transmisión, evitando transmisiones completas innecesarias:
- Seleccionar uno o más equipos sobre los que se desea transmitir las novedades.
- Presionar el botón "Novedades" para iniciar el envío de los productos modificados.
- El sistema muestra el porcentaje de progreso del envío hacia los equipos seleccionados.
Desde este menú se seleccionan los equipos dados de alta para obtener sus reportes de ventas, presionando "Obtener" sobre el equipo correspondiente. Una vez obtenido, los datos se consultan desde 3. Reportes.
En esta pantalla se transmite contenido multimedia hacia los dispositivos AutoReport y ReporTV. El sistema permite transmitir imágenes correspondientes a las siguientes entidades, seleccionables de forma individual o múltiple desde el desplegable "Selección de entidad":
- Productos
- Empresa
- Departamentos
- Familias
Una vez seleccionadas las entidades, se eligen uno o más equipos de destino y se presiona "Transmitir" para iniciar el envío.
En esta pantalla se visualizan las estadísticas de ventas del equipo, siempre que se hayan obtenido previamente los reportes desde 2.2 Obtener Reporte. La pantalla cuenta con filtros de búsqueda para obtener información más precisa.
- Entidad: tipo de estadística a consultar — PLU (estadísticas por producto) o Vendedor (estadísticas por las ventas realizadas por cada vendedor).
- Equipo: uno o más equipos sobre los que se desea consultar, para obtener información individual o consolidada.
- PLU / Vendedor: uno o más productos o vendedores, según la entidad elegida, para análisis individuales o comparativos.
- Fecha desde / hasta: rango de fechas del período a consultar.
- Tipo de gráfico: Importe, Peso o Unidades, según cómo se quiera visualizar la estadística.
El botón "Limpiar" restablece todos los filtros seleccionados. Debajo de los filtros se muestran los gráficos de Ventas por fecha, Ventas por horario y Análisis de ventas por PLU, actualizados según los filtros aplicados; en la esquina superior derecha del último gráfico se puede alternar entre estadísticas agrupadas por PLU o por Equipo. Los gráficos se pueden exportar a PDF con el botón "Exportar PDF".
En esta sección se puede importar información a iTegraCloud desde un archivo (.csv, .txt u otros formatos), desde FTP/SFTP, o directamente desde una base de datos.
Desde este menú se importa información mediante archivos locales o alojados en FTP/SFTP, y se pueden guardar las configuraciones para reutilizarlas en próximas importaciones.
- Presionar "Nueva importación" y arrastrar el archivo al recuadro (o hacer clic para buscarlo en el explorador). Para importar también un script de asignación (.js), se selecciona la opción correspondiente. Para un origen FTP/SFTP, se completan dominio, puerto, usuario, contraseña, ruta y nombre del archivo, y se puede probar la conexión antes de continuar.
- Indicar si el archivo está separado por ancho fijo o por un separador, y cuál es ese separador.
- Indicar si la primera fila es un título y asignar cada campo del archivo a un campo de iTegraCloud, hasta completar todos los campos obligatorios. Se pueden agregar columnas personalizadas y aplicar fórmulas condicionales a los campos Tipo de PLU y Etiqueta.
- Revisar la previsualización de los primeros PLUs con la asociación de campos realizada.
- Borrado previo: si se habilita, el sistema elimina todos los productos existentes antes de cargar los del archivo importado.
- Importación de novedades: genera únicamente cambios sobre los registros que tuvieron modificaciones, optimizando la sincronización y evitando transmisiones innecesarias.
- Eliminar registros no encontrados: al activarla, se activa también automáticamente "Importación de novedades". Elimina del sistema los productos que ya no estén presentes en el archivo importado. Con esta opción, la importación realiza un proceso completo de sincronización: alta de productos nuevos, modificación de los existentes y baja de los que ya no figuran en el archivo.
Al presionar "Importar" se solicita confirmación y, opcionalmente, un nombre y una descripción para guardar la configuración. El sistema muestra la barra de progreso y, al finalizar, el estado final de la importación.
Desde este menú se importa información directamente desde una base de datos externa (MySQL, SQL Server, PostgreSQL, Oracle u otras). Se deben completar los datos de conexión: Driver, Hostname, Puerto, Nombre de la base, Usuario, Contraseña y la consulta (query) a ejecutar. Luego, la asignación de campos se realiza con el mismo procedimiento descrito en 4.1 Desde Archivo.
En esta pantalla se cargan imágenes y se asocian a la entidad correspondiente: Productos (PLU), Departamentos o Familias. Primero se selecciona el tipo de entidad y luego el modo de asociación automática:
- 100% coincidente (código o nombre): asocia automáticamente solo las imágenes cuyo nombre coincide exactamente con el código o el nombre del producto registrado.
- Coincidencia aproximada: asocia imágenes con nombres parecidos al nombre o código del producto (por ejemplo, la imagen "MANZA" se asocia al producto "MANZANA").
- Sin autoasociación: no se realiza ninguna asociación automática; cada imagen se asocia manualmente.
Luego se arrastran las imágenes al recuadro de carga, o se hace clic sobre él para seleccionarlas desde el explorador de archivos. Formatos admitidos: JPEG, JPG y PNG.
Desde este menú se crean tareas programadas que ejecutan importaciones y transmisiones cada cierto período de tiempo, sin intervención manual.
- Presionar "Nueva tarea".
- Completar la periodicidad, la unidad de tiempo y el tipo de acción a ejecutar (por ejemplo, una importación previamente configurada).
- Presionar "Aceptar" para guardar la tarea.
Presione el botón "Soporte" desde el menú lateral para dirigirse a la página oficial de KRETZ, donde encontrará los canales de contacto de Servicio Técnico y Postventa.
iTegraCloud es el servicio de gestión en la nube de KRETZ: permite administrar, desde cualquier navegador, la información de productos, sucursales, usuarios y equipos, y transmitirla a las balanzas AutoReport. Este manual describe sus funciones y está dirigido a Postventa KRETZ S.A., a la red de Servicio Técnico, a distribuidores y a usuarios responsables de la administración comercial de una o varias sucursales.
- Ingrese a la URL de iTegraCloud que le proporcionó KRETZ o su distribuidor.
- Inicie sesión con su identificador de empresa (CUIT), usuario y contraseña, o con su cuenta de Google si fue habilitada (ver 1.2.8 Usuarios).
- Si la empresa tiene más de una sucursal, selecciónela desde el panel de la izquierda antes de operar.
Al iniciar sesión se muestra la pantalla principal, con el menú lateral y los accesos a cada sección. Desde el panel superior puede seleccionar el país/región de la cuenta y ver el usuario con el que inició sesión.
Desde esta sección, disponible como accesos directos en la parte superior del menú lateral, se puede acceder de manera rápida y directa a las gestiones de:
- Departamentos
- PLU's
- Equipos
- Usuarios
Estos accesos llevan a las mismas pantallas descritas más adelante en la sección Gestión; se muestran como favoritos por ser las gestiones más utilizadas en el día a día.
Desde esta sección del menú se puede crear, modificar y eliminar la información de la empresa, las sucursales, los productos y los usuarios. La mayoría de estas pantallas permiten filtrar los registros por nombre y elegir la cantidad de filas a mostrar por página (10, 20 o 30).
Desde esta sección se pueden editar los datos de la empresa:
- Razón Social
- Dirección, País, Provincia, Ciudad y Código Postal
- Número de contacto
- Logo
- Departamentos, PLUs, Equipos y Usuarios (resumen)
Para editar la empresa se debe hacer clic sobre el nombre y el logo que se ven en la parte superior del menú lateral (encabezado de la barra lateral), no sobre "Empresa" dentro del listado de Gestión.
En este menú se pueden agregar, editar y eliminar sucursales. Presionando el botón de edición de un registro se modifica la sucursal correspondiente; presionando el botón de eliminación se da de baja.
Al dar de alta o editar una sucursal se completan los siguientes datos:
- ID Sucursal: número identificatorio de la sucursal. Se puede utilizar luego en los procesos de importación para asociar productos a la sucursal correspondiente.
- Nombre: nombre asignado a la sucursal.
- Dirección: se puede buscar ingresando los datos correspondientes; el sistema se conecta automáticamente con Google Maps para completarla.
Seleccionando dos o más sucursales del listado y una acción del menú desplegable, se puede operar sobre todas ellas al mismo tiempo. Esto evita repetir la misma tarea sucursal por sucursal. Las acciones disponibles son:
- Gestión de sucursales: permite aplicar cambios comunes a las sucursales seleccionadas.
- Gestión de precios: permite editar precios y crear PLUs en varias sucursales a la vez. No es necesario presionar "Aplicar" para que se guarden los cambios de precio: se guardan al confirmar cada fila.
- Gestión masiva de precios: permite aplicar un aumento o una reducción de precio, por porcentaje o por monto fijo, sobre productos filtrados por Departamento, Familia o PLU, en una o varias sucursales a la vez. Por ejemplo: un producto de $1.000 con un incremento del 50% queda en $1.500; un producto de $2.000 con un incremento fijo de $500 queda en $2.500.
- Gestión de usuarios: permite crear usuarios y asignarles roles en varias sucursales a la vez.
- Gestión de equipos: permite transmitir a varias sucursales a la vez y consultar el estado de cada equipo.
- Gestión de importaciones: permite importar a varias sucursales a la vez y, luego de importar, ofrece crear un temporizador que repita esa importación periódicamente.
- Gestión de temporizadores: permite crear y administrar temporizadores para las sucursales seleccionadas.
- Gestión de estadísticas: permite consultar las estadísticas combinadas de las sucursales seleccionadas.
En este menú se visualizan las familias cargadas, con filtro por nombre y selector de cantidad de filas por página.
- Alta: presionando "Añadir nueva familia" se agrega una nueva fila en el listado. Se ingresa el nombre, se selecciona el departamento al que pertenece desde el menú desplegable y se confirma.
- Edición: se presiona el ícono de edición de la familia deseada y se modifica la información.
- Baja: se presiona el ícono de papelera de la familia deseada y se confirma la eliminación.
En este menú se visualizan los departamentos cargados, con filtro por nombre y selector de cantidad de filas por página.
- Alta: presionando "Añadir nuevo departamento" se completa el campo Nombre y se confirma.
- Edición: se presiona el ícono de edición del departamento deseado y se modifica la información.
- Baja: se presiona el ícono de papelera del departamento deseado y se confirma la eliminación.
En este menú se visualizan los IVAs cargados, con filtro por nombre y selector de cantidad de filas por página.
- Alta: presionando "Añadir nuevo IVA" se agrega una nueva fila con el nombre y el porcentaje del IVA, y se confirma.
- Edición: se presiona el ícono de edición del IVA deseado y se modifica la información.
- Baja: se presiona el ícono de papelera del IVA deseado y se confirma la eliminación.
En este menú se visualizan los impuestos cargados, con filtro por nombre y selector de cantidad de filas por página.
- Alta: presionando "Añadir nuevo impuesto" se agrega una nueva fila con el nombre y el porcentaje del impuesto, y se confirma.
- Edición: se presiona el ícono de edición del impuesto deseado y se modifica la información.
- Baja: se presiona el ícono de papelera del impuesto deseado y se confirma la eliminación.
En este menú se visualizan los PLUs cargados, con filtro por nombre, selector de cantidad de filas por página y la opción de descargar un archivo con el listado completo desde "Descargar PLU's".
Presionando "Añadir nuevo PLU" se accede a la pantalla de alta, con los siguientes campos obligatorios:
- Número de PLU: único por departamento, admite solo números.
- Código de PLU: único por departamento, admite solo números.
- Tipo de PLU: pesable o no pesable.
- Departamento: departamento al que se asocia el PLU.
- Precio: admite solo números.
- Etiqueta: etiqueta de impresión asociada al PLU.
- Descripción de PLU
También hay campos opcionales: Días de vencimiento, Imprimir fecha de envasado, Familia, IVA, Tara pre-empaque (KG), Precio Alternativo, Impuesto, Tara Público, Receta y Estado del PLU.
Según el estado seleccionado, el PLU se comporta de la siguiente manera:
- Activo: el producto está habilitado y se transmite automáticamente a las balanzas en cada transmisión.
- Inactivo: el producto está deshabilitado y no se transmite; puede reactivarse en cualquier momento.
- Discontinuado: el producto fue dado de baja comercial en forma definitiva y no se transmite.
- Subir foto: permite asociar una imagen al PLU.
- Añadir precio por rango: permite asignar precios distintos según un rango de cantidad (por gramos si el PLU es pesable, por unidades si no lo es). La cantidad mínima del primer rango es siempre 0; cada rango nuevo continúa desde el máximo del anterior.
- Editar tabla nutricional: permite cargar una tabla nutricional al PLU (descripción, porción y relación), agregar o eliminar filas, y activar el pie de tabla nutricional. Hay una única tabla nutricional por PLU.
Presionando el ícono de edición del PLU deseado se accede a una pantalla donde se puede modificar toda la información previamente cargada, con las mismas condiciones que en el alta. Al finalizar, se confirma con "Aceptar".
Presionando el ícono de papelera del PLU deseado y confirmando, el producto se da de baja.
En este menú se visualizan los usuarios dados de alta en la sucursal donde se está situado, con filtro por nombre y selector de cantidad de filas por página.
Presionando "Agregar nuevo usuario" se accede a la pantalla de alta, con los siguientes campos obligatorios:
- Nombre y Apellido
- DNI
- Usuario y Contraseña: necesarios para iniciar sesión
- Teléfono
- Fecha de nacimiento
- Roles
También se puede asignar una foto de perfil desde "Subir foto" y un rol desde el desplegable "Roles".
Un usuario puede tener distintos roles en distintas sucursales; si tiene un rol superior en alguna de ellas, ese rol prevalece en todas donde participa. De mayor a menor jerarquía:
- Administrador
- Vendedor
- Usuario
Existen dos formas de iniciar sesión en iTegraCloud:
- Con usuario y contraseña: ingresando el identificador de empresa (CUIT), el usuario y la contraseña. Se tiene un identificador por empresa.
- Con cuenta de Google: para poder ingresar con Google, el usuario debe estar dado de alta con el nombre de usuario igual a su email. Al iniciar sesión, se coloca el identificador de empresa, se presiona "Ingresar con Google" y se selecciona la cuenta en la ventana emergente.
Presionando el ícono de edición del usuario deseado se accede a una pantalla donde se pueden modificar los campos, con las mismas condiciones que en el alta. Para cambiar la contraseña, se presiona "Cambiar contraseña", se ingresa la nueva y se presiona "Cambiar". Para finalizar la edición se presiona "Aceptar".
Presionando el ícono de papelera del usuario deseado y confirmando, el usuario se da de baja.
En este menú se visualizan los equipos cargados, con filtro por nombre y selector de cantidad de filas por página. Desde el listado se puede ver, entre otros datos, la fecha y hora de la última transmisión realizada a cada equipo, su estado y la posibilidad de habilitar o deshabilitar la transmisión hacia él. Presionando el ícono de información del registro se obtienen datos del equipo, como número de serie, fecha de fabricación y fecha de garantía.
Presionando "Alta de equipo" se accede a una pantalla donde se debe ingresar en la barra de búsqueda la key del equipo y presionar Enter. Si la key es correcta, el equipo aparece en el listado y se confirma el alta presionando nuevamente "Alta de equipo". Desde esta pantalla se completan los siguientes campos:
- Nombre del equipo
- Departamento
- Sucursal
- Vendedores
- Habilitado para transmitir
Presionando el ícono de edición del equipo deseado se accede a una pantalla donde se pueden modificar los campos, con las mismas condiciones que en el alta. Para confirmar la edición se presiona "Aceptar".
Presionando el ícono de papelera del equipo deseado y confirmando, el equipo se da de baja.
Roles es el catálogo de perfiles de acceso que se pueden asignar a los usuarios de la empresa (ver la jerarquía en 1.2.8 Usuarios: Administrador, Vendedor y Usuario). Desde este menú se administran los roles disponibles para asignar en Gestión de usuarios.
Vendedores es el listado de vendedores de la sucursal, utilizado para asociarlos a los equipos (ver 1.2.9 Equipos) y para filtrar los reportes de ventas por vendedor (ver 3. Reportes). Presionando "Agregar vendedor" se da de alta un nuevo registro.
Desde esta sección se realiza cualquier tipo de conexión entre iTegraCloud y los equipos: enviarles información, obtener sus reportes de ventas o transmitirles contenido multimedia.
Desde este menú se transmite a los equipos la información previamente cargada. El listado muestra todos los equipos dados de alta, con filtro por nombre y selector de cantidad de filas por página.
Se puede transmitir a un único equipo o a varios a la vez. Al seleccionar los equipos y presionar "Completo", cada uno muestra una barra de progreso; al finalizar, se incrementa en uno el IDT del equipo y se actualiza la fecha de la última transmisión. Presionando el ícono de información en la columna Progreso se pueden ver los comandos enviados, la respuesta de la balanza y si cada comando fue correcto.
La opción "Novedades" permite transmitir únicamente los productos que fueron modificados desde la última transmisión, evitando transmisiones completas innecesarias:
- Seleccionar uno o más equipos sobre los que se desea transmitir las novedades.
- Presionar el botón "Novedades" para iniciar el envío de los productos modificados.
- El sistema muestra el porcentaje de progreso del envío hacia los equipos seleccionados.
Desde este menú se seleccionan los equipos dados de alta para obtener sus reportes de ventas, presionando "Obtener" sobre el equipo correspondiente. Una vez obtenido, los datos se consultan desde 3. Reportes.
En esta pantalla se transmite contenido multimedia hacia los dispositivos AutoReport y ReporTV. El sistema permite transmitir imágenes correspondientes a las siguientes entidades, seleccionables de forma individual o múltiple desde el desplegable "Selección de entidad":
- Productos
- Empresa
- Departamentos
- Familias
Una vez seleccionadas las entidades, se eligen uno o más equipos de destino y se presiona "Transmitir" para iniciar el envío.
En esta pantalla se visualizan las estadísticas de ventas del equipo, siempre que se hayan obtenido previamente los reportes desde 2.2 Obtener Reporte. La pantalla cuenta con filtros de búsqueda para obtener información más precisa.
- Entidad: tipo de estadística a consultar — PLU (estadísticas por producto) o Vendedor (estadísticas por las ventas realizadas por cada vendedor).
- Equipo: uno o más equipos sobre los que se desea consultar, para obtener información individual o consolidada.
- PLU / Vendedor: uno o más productos o vendedores, según la entidad elegida, para análisis individuales o comparativos.
- Fecha desde / hasta: rango de fechas del período a consultar.
- Tipo de gráfico: Importe, Peso o Unidades, según cómo se quiera visualizar la estadística.
El botón "Limpiar" restablece todos los filtros seleccionados. Debajo de los filtros se muestran los gráficos de Ventas por fecha, Ventas por horario y Análisis de ventas por PLU, actualizados según los filtros aplicados; en la esquina superior derecha del último gráfico se puede alternar entre estadísticas agrupadas por PLU o por Equipo. Los gráficos se pueden exportar a PDF con el botón "Exportar PDF".
En esta sección se puede importar información a iTegraCloud desde un archivo (.csv, .txt u otros formatos), desde FTP/SFTP, o directamente desde una base de datos.
Desde este menú se importa información mediante archivos locales o alojados en FTP/SFTP, y se pueden guardar las configuraciones para reutilizarlas en próximas importaciones.
- Presionar "Nueva importación" y arrastrar el archivo al recuadro (o hacer clic para buscarlo en el explorador). Para importar también un script de asignación (.js), se selecciona la opción correspondiente. Para un origen FTP/SFTP, se completan dominio, puerto, usuario, contraseña, ruta y nombre del archivo, y se puede probar la conexión antes de continuar.
- Indicar si el archivo está separado por ancho fijo o por un separador, y cuál es ese separador.
- Indicar si la primera fila es un título y asignar cada campo del archivo a un campo de iTegraCloud, hasta completar todos los campos obligatorios. Se pueden agregar columnas personalizadas y aplicar fórmulas condicionales a los campos Tipo de PLU y Etiqueta.
- Revisar la previsualización de los primeros PLUs con la asociación de campos realizada.
- Borrado previo: si se habilita, el sistema elimina todos los productos existentes antes de cargar los del archivo importado.
- Importación de novedades: genera únicamente cambios sobre los registros que tuvieron modificaciones, optimizando la sincronización y evitando transmisiones innecesarias.
- Eliminar registros no encontrados: al activarla, se activa también automáticamente "Importación de novedades". Elimina del sistema los productos que ya no estén presentes en el archivo importado. Con esta opción, la importación realiza un proceso completo de sincronización: alta de productos nuevos, modificación de los existentes y baja de los que ya no figuran en el archivo.
Al presionar "Importar" se solicita confirmación y, opcionalmente, un nombre y una descripción para guardar la configuración. El sistema muestra la barra de progreso y, al finalizar, el estado final de la importación.
Desde este menú se importa información directamente desde una base de datos externa (MySQL, SQL Server, PostgreSQL, Oracle u otras). Se deben completar los datos de conexión: Driver, Hostname, Puerto, Nombre de la base, Usuario, Contraseña y la consulta (query) a ejecutar. Luego, la asignación de campos se realiza con el mismo procedimiento descrito en 4.1 Desde Archivo.
En esta pantalla se cargan imágenes y se asocian a la entidad correspondiente: Productos (PLU), Departamentos o Familias. Primero se selecciona el tipo de entidad y luego el modo de asociación automática:
- 100% coincidente (código o nombre): asocia automáticamente solo las imágenes cuyo nombre coincide exactamente con el código o el nombre del producto registrado.
- Coincidencia aproximada: asocia imágenes con nombres parecidos al nombre o código del producto (por ejemplo, la imagen "MANZA" se asocia al producto "MANZANA").
- Sin autoasociación: no se realiza ninguna asociación automática; cada imagen se asocia manualmente.
Luego se arrastran las imágenes al recuadro de carga, o se hace clic sobre él para seleccionarlas desde el explorador de archivos. Formatos admitidos: JPEG, JPG y PNG.
Desde este menú se crean tareas programadas que ejecutan importaciones y transmisiones cada cierto período de tiempo, sin intervención manual.
- Presionar "Nueva tarea".
- Completar la periodicidad, la unidad de tiempo y el tipo de acción a ejecutar (por ejemplo, una importación previamente configurada).
- Presionar "Aceptar" para guardar la tarea.
Presione el botón "Soporte" desde el menú lateral para dirigirse a la página oficial de KRETZ, donde encontrará los canales de contacto de Servicio Técnico y Postventa.
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